Мальчик, движимый желанием найти ответы на сложные вопросы о жизни и мире, оказывается в загадочном месте, известном как Вышний Ярус. Это пространство, которое находится над привычной реальностью, наполняет его своей таинственной атмосферой и управляет всем, что происходит внизу. Здесь обитают Смыслы – сущности, которые олицетворяют различные аспекты жизни и существования. Встретив мудрого проводника, мальчик отправляется в опасное приключение, цель которого – достичь странного Источника. Этот таинственный объект дает возможность "подкрутить" механизмы работы Яруса, чтобы исправить все, что причиняет страдание людям на земле. На своем пути герой сталкивается с разными пародиями на человеческие чувства и стремления, каждую из которых мьютит или карикатуризирует чудовищный баланс Смыслов. Они излагают свои философии и идеалы, стараясь разъяснить мальчику, что именно они представляют собой, и каким образом их взаимодействие влияет на жизнь многих. Мальчику предстоит не просто быть наблюдателем, но и стать частью более масштабной борьбы, в которой пересекаются интересы различных сил. Его судьба начинает зависеть от решений, которые он принимает, и от правды, которую он открывает в этом странном и бурном мире. С каждым шагом он углубляется в тайны Вышнего Яруса, распутывая заговора, испытывая предательства и открывая для себя новые горизонты. Мальчик становится не просто участником событий, а одним из ключевых игроков в глобальном конфликте, который может изменить все. Открыв глаза на удивительные, но порой пугающие аспекты реальности, он начинает осознавать, что имеющиеся противостояния и смятение могут привести к более глубокому пониманию мира вокруг и своего места в нем. Этот блистательный и интригующий фильм подчеркивает поиск смысла в жизни и укрепляет идею о том, что каждый из нас играет свою уникальную роль в этом сложном и многогранном мире.