<p>Сюжет фильма начинается с того, что в Киев приезжает загадочная и опасная армия с Востока, возглавляемая хитрым и коварным царём. Этот враг с помощью магии и хитроумных уловок начинает завоёвывать земли Руси. Чтобы защитить своё царство, богатырям предстоит встретиться с этим новым противником и найти способ одержать победу.<br><br>Однако на этот раз их противостояние с врагом принимает необычный поворот: для того чтобы справиться с армией, богатырям приходится обратиться за помощью к неожиданному союзнику — своему старому другу, верному коню Юлию. Юлий, который раньше был всего лишь конём в их эпопее, неожиданно становится ключевой фигурой в борьбе с врагом. Он обладает необычными способностями, которые помогают героям в их противостоянии.<br><br>Мультфильм наполнен яркими комическими моментами, характерными для всей серии, а также новыми элементами фэнтези. Богатырям приходится столкнуться с различными магическими существами, попасть в волшебные миры и решать множество загадок, чтобы найти ключ к победе. Их приключения полны неожиданных поворотов, а также забавных ситуаций, в которых герои показывают свою смекалку и храбрость.<br><br>Кроме того, в фильме присутствует множество сцен с яркими боевыми эпизодами и моментами, когда герои преодолевают трудности с помощью своего мужества и дружбы. В этой части мультфильма на первый план выходит не только сила богатырей, но и их умение работать в команде, а также верность и преданность своим друзьям.</p>