На протяжении трёх десятилетий Дариэль верно служил в армии короля демонов, несмотря на отсутствие хоть каких-либо магических талантов. Находясь в самом сердце военного конфликта, он всегда выполнял свои обязанности с честью и отвагой. Однако, когда его командир, человек с огромным жизненным опытом, решает уйти на пенсию, новая волна молодости и амбиций захлёстывает армию. Сын генерала, желая утвердить свою власть, безжалостно изгоняет Дариэля из страны, покидая его в состоянии полного разорения и одиночества. В поисках своего места в мире, Дариэль оказывается потерянным в дремучих лесах и сталкивается с многочисленными трудностями и опасностями. В один из таких моментов он становится свидетелем атаки на беззащитную девушку по имени Марика и, не задумываясь, бросается в бой, чтобы спасти её от жестокого чудовища. Этот акт храбрости меняет всю его судьбу. Восхищённая его отвагой и самоотверженностью, Марика предлагает ему прибежище в её деревне, где Дариэль находит новый смысл жизни и возможность начать всё с чистого листа. Погружаясь в деревенскую жизнь, он знакомится с её обитателями, каждый из которых имеет свои секреты и трагедии. Здесь Дариэль обнаруживает, что, даже без магии, он способен стать не только защитником, но и другом для тех, кто окружает его. Его новые знакомства начинают открывать в нём ранее скрытые качества, и он обретает возможность вернуться к жизни, о которой даже не мечтал. Но тень его прошлого не исчезает бесследно, и в скором времени старые враги могут вновь напомнить о себе. Дариэлю предстоит не только защитить новую семью, но и найти в себе силы для противостояния своими методами, в которых нет места магии, но есть место мужеству и верности. Теперь он должен научиться жить в мире, где идеалы, которые он защищал столько лет, могут быть подвергнуты сомнению. Дариэль в шестидесятиуходе от своего прошлой жизни встречает новые испытания и возможные искушения, обретая зрелость и мудрость, чтобы понять, что настоящая сила заключается не в магии, а в человеческой доброте, стойкости и преданности.