С событиями, происходящими на далекой планете Престер, действие фильма переносится обратно на Землю, которая, несмотря на знакомые пейзажи, претерпела серьезные изменения: количество лун возросло, а природные ресурсы сократились. Огромные скиты, называемые «изгнанниками», вернули на континент часть колонистов, в результате чего в мире стало довольно тесно и напряженно. Основным источником пресной воды стало Великое Озеро, за контроль над которым ведется активная борьба между королевством Туран и Федерацией Адес. Однако на этом фоне действуют и небесные пираты, которые легко скрываются в недоступных горных регионах. Их Укрепленные летающие крепости неприступны, а маневренные веспы способны наводить ужас на любые воздушные суда. В результате внезапного нападения со стороны Адеса королева Турана Лилиан и ее сестра Милия оказываются в критической ситуации и вынуждены спасаться бегством. На их пути появляется группа лучших пилотов «горцев», среди которых 15-летняя решительная Фам и загадочный Дио. Вскоре разгорается война. Лилиан принимает решение объединиться с небесными пиратами, в то время как Милия находит поддержку у Фам и ее верной напарницы Жизель. Однако военная мощь Адеса, который уже подмял под себя окрестные земли, оказывается непреодолимой преградой. Чтобы противостоять врагам, необходимо искать новых союзников и задумываться над нестандартными стратегиями — в этих вопросах ни Лилиан, ни Милия не новички. Сражения развернутся не только на земных просторах и в небесах, но и на водах Великого Озера, где герои будут вынуждены применять все свои навыки и хитрость, чтобы выйти победителями. Каждая партия войны становится настоящей шахматной игрой, требующей вдумчивости и смекалки. Главное — это уметь в нужный момент разыграть стратегию и сделать правильный ход, извлекая из рукава необходимые фигуры для достижения триумфа.