В мире, где только представители аристократии обладают уникальными способностями, называемыми маной, возникла серьезная угроза со стороны чудовищ, заполонивших земли. Эти силы позволяют аристократам защищать мир от зла, но что происходит, когда в таком знатном роду появляется наследник, лишённый этого дара? Герцог Анжел решает выяснить, обладает ли его капризная и бездарищная дочь Мелида маной. Для этой нелегкой задачи он нанимает молодого юношу по имени Куфа, который должен взять на себя роль её наставника. На первый взгляд, Куфа кажется простым учителем, призванным помочь Мелиде развить её потенциальные способности. Однако его истинная миссия гораздо мрачнее: если девушка не окажется наделенной маной, его приказ — устранить её. Это задание окутано тайной и опасностями, особенно учитывая, что сама Мелида, несмотря на свою репутацию, не так проста, как кажется. В процессе обучения Куфа узнает о её сложном характере, её мечтах и неуверенности, что ставит его перед моральным выбором. События развиваются, погружая зрителей в мир политических интриг, открывающихся тайн и личных конфликтов. Между тем, аристократическое общество не дремлет, и человеческие жизни стоят в зависимости от того, сможет ли Мелида раскрыть свои способности. Куфа оказывается в центре эмоциональных бурь, когда его собственные чувства начинают смешиваться с заданием, что вызывает внутренние противоречия и сомнения. На фоне постоянной угрозы со стороны внешнего мира монстров, герои сталкиваются с преданностью, страхом и дряхлостью аристократии. Сможет ли Куфа выполнить свой секретный заказ, не потеряв при этом свою humanity и сострадание? И что ждёт его и Мелиду, если истина о её талантах станет известна? Фильм погружает зрителей в завораживающий фантастический мир, где каждый выбор имеет свои последствия, а линии между добром и злом размыты. Спасут ли их желание и сила противостоять своей судьбе, или же все предначертано непреклонными законами аристократии?