В 1986 году Андрей Эвиленко становится олицетворением самых ужасных черт, присущих как советским гражданам, так и человечеству в целом. После того как его увольняют из школы за неподобающее поведение с ученицами, он устраивается на работу в железнодорожное управление. На новом месте Эвиленко проявляет себя как человек, способный на низость: он занимается доносами на своих коллег, выискивая любые их недостатки. По вечерам, когда город погружается в тишину, он бродит по безлюдным улицам, неутомимо ища новых жертв, обречённых на ужасную участь. В его похождениях нет места милосердию: он не только совершает насилие над детьми, но и безжалостно лишает их жизни, порой даже прибегает к каннибализму. Напротив Эвиленко стоит следователь Вадим Лезиев, который всю свою карьеру посвящает поимке злодея, ставшего настоящим испытанием для правоохранительных органов. Лезиев на протяжении восьми долгих лет ведет охоту на этого хитроумного маньяка, который мастерски избегает расправы и оставляет за собой лишь мрак и горе. Каждый новый след оказывается ложным, каждый шаг вперед встречает неудача. Тем не менее, работа, полная недосказанностей и неясностей, постепенно начинает приносить плоды. Лезиев сталкивается с неумолимой правдой о том, что зло может скрываться в самых обыденных местах, а его поиски становятся не просто профессиональным долгом, но и личной борьбой с темнотой, поглотившей этот мир. Фильм исследует психологию как Эвиленко, так и следователя, показывая, как одна жертва способна одержать верх над другой, и на фоне бесчеловечных деяний возникает вопрос о том, кто на самом деле является зверем. Нарастающее напряжение и мрачная атмосфера делают эту историю незабываемой, заставляя зрителя задуматься о природе зла и о том, как оно проникает в жизнь обычных людей. С каждым моментом все больше усиливается ощущение близости к разоблачению, однако поджидая финальное столкновение между добром и злом, зритель погружается в мир, где нет места ни прощению, ни надежде.