Дэндзи, молодой парень, мечтавший о спокойной жизни и постоянном размере еды, сталкивается с непростыми обстоятельствами: после трагической смерти отца он оказывается в долгах, которые оставили ему якудза. Жизнь в тесной и неуютной комнате, полуголодные дни и отчаяние становятся его постоянными спутниками. Чтобы выжить и расплатиться с кредиторами, он вынужден продавать свои органы и ввязываться в опасные дела, такие как незаконная охота на демонов. В этом нелегком деле ему помогает удивительный и верный спутник — Потита, демон с бензопилой вместо руки, который становится его надеждой на лучшее будущее. Судьба преподносит Дэндзи очередной удар, когда его заманивают в ловушку якудза и приносят в жертву. Однако Потита проявляет невероятную решительность: он сращивает своё тело с Дэндзи и превращается в его сердце. Это удивительное слияние дарует парню невероятные способности — он получает быстрое исцеление и может трансформировать свои руки в мощные бензопилы, что делает его идеальным оружием против демонов. Теперь, вооруженный новыми силами, Дэндзи получает предложение от Бюро общественной безопасности: использовать свои способности для охоты на опасных демонов. На новом фронте он знакомится с необычными сотрудниками. Среди них — задумчивый и молчаливый Аки, который разбирается в тонкостях работы, и темпераментная полудемонесса Пауэр, придающая команде динамичность и азарт. Дэндзи также попадает под обаяние своей загадочной начальницы Макиму, чья скрытая сила и харизма не оставляют его равнодушным. С каждым днем охоты парень постепенно осознает, что его жизнь больше не будет прежней. Он оказывается втянутым в сложный мир демонов, долг, приключений и дружбы, где ему предстоит найти свое место, научиться справляться с искушениями и разобраться в истинных мотивах окружающих. Этот необычный путь в мир темного фэнтези открывает перед ним новые горизонты и возможности, о которых он даже не осмеливался мечтать.